Online-Seminar „Financial Planning in der Steuerkanzlei“

Am 13.06.2023 findet von 15.00 – 16.00 Uhr ein Online-Seminar mit dem Titel „Financial Planning in der Steuerkanzlei – Voraussetzung und Grenzen für eine erfolgreiche Umsetzung“ statt.

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 23-050 registriert und wird mit 1,0 CPD-Credits bewertet.

Ihr Referent:
CFP®, CIIA® Marcel Reyers, FINAKONS – Finanz Konsilium GmbH

Herr Reyers ist als stellvertretender Vorsitzender des FPSB Deutschland e.V., Gesellschafter der Finanzplaner Fortbildung (FinFor), Gründer des Netzwerks der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP) sowie Lehrbeauftragter für den Kurs „Private Finanzplanung“ an der Universität Leipzig, ein ausgewiesener Experte im Bereich des Financial Plannings.

Der Inhalt:

• die Dienstleistung „Financial Planning“
• organisatorische Erfordernisse in der Kanzlei
• Ausbildungsmöglichkeiten
• Softwareeinsatz
• Abgrenzung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Beratung gem. MiFiD, GewO und WPHG
• Mandantenselektion für die Finanzplanung

Das Seminar ist für DVVS-Mitglieder kostenfrei. Die Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder beträgt 37,00 € zzgl. 19% USt.