Online-Seminar „Altersvorsorge für Unternehmer – auch ohne Unternehmensverkauf“
27. Januar 202630. DVVS-Praktiker-Workshop für Steuerberater und Netzwerkpartner am 07. + 08.09.2026
7. September 2026Am 17.032026 findet um 16.00 Uhr ein Online-Seminar zu diesem Thema statt:
Kapitalanlageberatung – für Steuerberater ein No-Go?
Inhalte:
♦ Abgrenzung: Strategische Beratung durch StB/Finanzplaner vs. Produktberatung durch Finanzplaner
♦ Gesprächsstrategien: Wie spreche ich als Steuerberater das Thema an?
♦ Warum eine Kapitalanlageberatung immer auf einer soliden Finanzplanung aufbauen sollte
♦ Wie lässt sich die Bereitschaft fördern, konkrete Schritte zur Kapitalanlage zu gehen?
– Überblick: Vor- und Nachteile der Kapitalanlage-Bausteine in der Altersvorsorge
♦ Analyseansätze: Länderdiversifikation, aktive und passive Fonds (ETFs), Fonds vs. Anleihen
♦ Warum die „langweilige“ Lösung oft die bessere ist – und berufsrechtlich am sichersten
Ihre Referenten:
CFP Christopher Kramer, Geschäftsführer bei WERTE.management
CFP Markus Engelmann, Partner bei WERTE.management
Das Seminar ist für DVVS-Mitglieder kostenfrei. Die Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder beträgt 37,00 € zzgl. 19% USt.
Buchungen
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