Online-Seminar „Kapitalanlageberatung – für Steuerberater ein No-GO?“

Online-Seminar „Altersvorsorge bei Unternehmen & Ärzten“
27. Januar 2026

Online-Seminar „Kapitalanlageberatung – für Steuerberater ein No-GO?“

Termin 17.03.2026
16:00 - 17:00
Anmeldeschluss 16.03.2026


Am 17.032026 findet um 16.00 Uhr ein Online-Seminar zu diesem Thema statt:
Kapitalanlageberatung – für Steuerberater ein No-Go? 

Inhalte:

♦ Überblick: Vor- und Nachteile der Kapitalanlage-Bausteine in der Altersvorsorge
♦ Wie lässt sich die Bereitschaft fördern, konkrete Schritte zur Kapitalanlage zu gehen?
♦ Gesprächsstrategien: Wie spreche ich als Steuerberater das Thema an?
♦ Warum eine Kapitalanlageberatung immer auf einer soliden Finanzplanung aufbauen sollte
♦ Abgrenzung: Strategische Beratung durch StB/Finanzplaner vs. Produktberatung durch Finanzplaner
♦ Analyseansätze: Länderdiversifikation, aktive und passive Fonds (ETFs), Fonds vs. Anleihen
♦ Warum die „langweilige“ Lösung oft die bessere ist – und berufsrechtlich am sichersten

Ihre Referenten:
CFP Christopher Kramer, Geschäftsführer bei WERTE.management
CFP Markus Engelmann, Partner bei WERTE.management

Das Seminar ist für DVVS-Mitglieder kostenfrei. Die Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder beträgt 37,00 € zzgl. 19% USt.

 

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Ticket-Typ Preis Plätze
Ich bin Mitglied des DVVS e.V. / FBZ GmbH / Bund der FB e.V.
Die Teilnahme am Online-Seminar ist für Mitglieder kostenfrei!		 €0,00
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Die Teilnahmegebühr für das Online-Seminar beträgt 37,00€ zzgl. 19% USt.		 €44,03

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