Online-Seminar „Kapitalanlageberatung – für Steuerberater ein No-Go?“

Online-Seminar „Kapitalanlageberatung – für Steuerberater ein No-Go?“

Termin 17.03.2026
16:00 - 17:00
Anmeldeschluss 16.03.2026

Am 17.032026 findet um 16.00 Uhr ein Online-Seminar zu diesem Thema statt:
Kapitalanlageberatung – für Steuerberater ein No-Go? 

Inhalte:

♦ Abgrenzung: Strategische Beratung durch StB/Finanzplaner vs. Produktberatung durch Finanzplaner
♦ Gesprächsstrategien: Wie spreche ich als Steuerberater das Thema an?
♦ Warum eine Kapitalanlageberatung immer auf einer soliden Finanzplanung aufbauen sollte
♦ Wie lässt sich die Bereitschaft fördern, konkrete Schritte zur Kapitalanlage zu gehen?
– Überblick: Vor- und Nachteile der Kapitalanlage-Bausteine in der Altersvorsorge
♦ Analyseansätze: Länderdiversifikation, aktive und passive Fonds (ETFs), Fonds vs. Anleihen
♦ Warum die „langweilige“ Lösung oft die bessere ist – und berufsrechtlich am sichersten

Ihre Referenten:
CFP Christopher Kramer, Geschäftsführer bei WERTE.management
CFP Markus Engelmann, Partner bei WERTE.management

Das Seminar ist für DVVS-Mitglieder kostenfrei. Die Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder beträgt 37,00 € zzgl. 19% USt.

Anmeldung / Buchung